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人工智能/AI

AI技术突飞猛进的今天，技术性革命会否到来，行业巨头们又出了什么新招？

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【大摩：AI资本支出驱动的牛市逻辑依然稳固】格隆汇11月15日｜英伟达领导层动荡及民主党中期选举获胜，加剧了市场对AI热潮的担忧。摩根士丹利财富管理的LisaShalett表示，这些因素不会动摇本轮牛市的主要驱动力，即AI基础设施资本支出。选举结果不应被视为选民反对AI投资或数据中心建设。相反，选民要求加强对AI安全的监管，并更公平地分配数据中心开发的成本和收益。

电报 ·16小时前

【马斯克：互联网流量将增长数个数量级】格隆汇11月15日｜马斯克：由于超级智能智能体的出现，互联网流量将增长数个数量级。

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AI牛市陷阱？大空头再出手

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越来越多人看跌Anthropic

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AI叙事分歧，端侧AI的机会是不是来了？

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算力是最大的难题！Anthropic CEO喊话：少承诺、多兑现

山顶的太阳昨天 14:14

国金证券：海外AI云厂商融资现状研究

国金证券研究所前天 19:38

国产算力链，机会更确定了

哥吉拉前天 19:12

【公司问答丨金禄电子：公司物理AI类PCB业务尚处于起步阶段 目前营收占比较低】格隆汇11月13日｜有投资者在互动平台向金禄电子提问，公司物理AI类产品导入进展如何？金禄电子回复称，公司物理AI类PCB业务尚处于起步阶段，目前营收占比较低，未对公司业绩构成重大影响。如有进一步可披露的信息后续将在定期报告中予以披露。

电报 ·前天 17:38

【麦格理下调CoreWeave目标价至120美元】格隆汇11月13日｜麦格理将CoreWeave的目标价从130美元下调至120美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)

电报 ·前天 17:38

微软宕机近10小时！OpenAI和Anthropic被波及

小摩根前天 13:34

【中信证券：如何看待英伟达高管变局对于中国科技资产的影响？】格隆汇11月13日｜中信证券发布研报，谈及如何看待英伟达高管变局对于中国科技资产的影响。该行认为，海外头部公司管理层调整后，其客户、供应链及整体战略变化的可能性加大。另据The Information报道，美国商务部正敲定新的AI芯片出口管制规则，拟将东南亚等国家纳入更严格的出口许可管理。短期看，预计更严格的出口管制将影响海外算力中心建设进展，CSP增速能见度降低；中长期看，预计国内CSP对国产算力的采购占比将进一步提升，伴随国产产品迭代与供应能力增强，国产算力有望成为国内AI相关Capex的中流砥柱，占据较大中期份额。 国产半导体与算力链：替代逻辑全面强化，超节点落地驱动国产链进入业绩释放期。海外头部公司管理层调整后，伴随国产产品迭代与供应能力提升，未来国产算力有望成为国内AI相关Capex的中流砥柱，占据较大中期份额。产业节奏上，预计今年年底至明年，以阿里、字节等为代表的国产超节点加速落地，国产卡的供给和需求预计均明显提升，超节点的连接环节预计迎来价值量大爆发，国产链预计从26Q4开始逐步释放业绩。国内CSP：算力获取难度提升扰动短期业绩预期。短期，预计更严格的出口管制将影响到先进算力中心的建设进展，传导至增长的延续性，短期CSP增速的能见度降低。中长期来看，国内CSP对国产算力的采购占比将进一步提升，具备较强异构算力能力的全栈平台，有望更实现国产算力的更高效率利用，获取更多市场份额。AI应用：筹码结构仍较好，应用扩散是2027年模型商业化的主要增量。在传媒方向，国内视频模型能力迭代以及成本下降，我们继续看好AI内容繁荣，尤其是AI长剧以及AI电影，批量优质内容有望上线，同时重点关注12月字节世界模型发布带来的产业催化。

电报 ·前天 11:40

格隆汇11月13日｜韩国政府：若发生严重违反协议的情况，将暂停或吊销谷歌地图的出口许可。

电报 ·前天 11:15

格隆汇11月13日｜韩国政府：谷歌将删除谷歌地图中所有军事及安保设施内部及周边的街景内容。

电报 ·前天 11:10

中芯国际赵海军：明年晶圆供应将非常紧缺

白野橘前天 10:52

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